2013年1月16日，香港－花樣年控股集團有限公司（以下簡稱“花樣年”或“公司”；股份代號1777）欣然公布公司及附屬公司擔(dān)保人發(fā)行7年期之2.5億美元10.75%優(yōu)先票據(jù)。
公司擬運用所得款項凈額，約2.44億美元，作為其現(xiàn)有債務(wù)再融資，為現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項目提供資金以及作其他一般企業(yè)用途。
是次公司把握市場時機所發(fā)行7年期的2.5億美元優(yōu)先票據(jù)，比2012年9月所發(fā)行的5年期之票據(jù)的票面息率低3%，進一步優(yōu)化了公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)，使公司能更健康及穩(wěn)健地發(fā)展業(yè)務(wù)。
2012年，公司累計合同銷售金額超過人民幣80億元，完成年度人民幣72億元目標的111%。去年公司在北京、深圳相繼獲得地塊，未來將在一、二線城市繼續(xù)積極進行開發(fā)、銷售和業(yè)務(wù)拓展，保持公司業(yè)績穩(wěn)步增長。同時公司將在輸出管理、社區(qū)網(wǎng)絡(luò)、商業(yè)、酒店、養(yǎng)老等領(lǐng)域發(fā)力，逐步實現(xiàn)輕資產(chǎn)的金融控股集團轉(zhuǎn)型。